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华富基金的10款产品处于迷你困境。华服永信去年的表现是绿色的 炒股视频教程

时间:2021-02-14 13:41:30作者:佚名

2020年,不仅公募基金发行规模创下历史新高,而且股票基金的业绩狂欢,为投资者赚取丰厚回报。

《投资时报》的研究人员对2020年的公募基金业绩进行了盘点,推出了2020年基金业绩红黑榜。从结果看,股票型基金平均收益率达到42.32%,107只基金净值翻倍(每股单独计算)。

然而,86只股票基金最终下跌,其中包括14只活跃的股票基金。华富基金管理有限公司(以下简称华富基金)设两个席位。华富永信A/C去年回报率分别为-0.95%和-1.06%,在灵活配置基金中分别排名1882/1891和1883/1891。

作为一家成立16年的基金公司,截至2020年第三季度末,华富基金公募管理规模为643.13亿元。与2004年成立的基金公司相比,田弘基金已经超过万亿规模,投资了1000多亿美元的摩根基金和中国银行基金。相比之下,华富基金的规模自成立以来很长一段时间都没有提升,直到2017年才超过300亿元。2019年第四季度,公司规模突破500亿元,在2020年市场复苏中进一步攀升。

此外,截至目前,公司拥有华富量子活力、华富健康娱乐、华富IOT世界、华富可转债、华富战略选择等9款规模不到5000万元的产品。

对于业绩不佳、规模发展不佳、迷你产品等问题,投资时报给华富基金发了一封公函,截至发稿时尚未收到回复。

华富基金管理规模(单位:亿元)

图片华富永信A/C逆市下跌

2020年,股权产品将迎来一个高光时刻,不仅业绩喜人,管理规模也在不断上升。但从华富基金的产品结构来看,公司的固定收益产品占比在90%左右,业务发展不够均衡。

截至2020年9月30日,华富基金旗下货币基金规模329.62亿元,占全国一半,债券基金规模243.97亿元,固定收益产品总规模达573.6亿元。

而股票型基金和混合型基金分别只有26.89亿元和42.65亿元,说明公司债发展严重不平衡。

从性能上看,公司的产品差异化也很明显。在活跃的股权产品中,去年收益率超过70%的产品有三种,包括华富IOT世界和华富天信A/C,分别为75.8%、73.53%和72.13%,同类排名分别为231/1891、250/1891和271/1891。此外,华府价值增长、华府增长趋势、华府智慧城市、华府产业升级收益率均超过50%。

然而,该公司也有一些产品在同一类别中排名较低。在柔性配置产品中,去年华富柔性配置、华富益心空调和华富洪欣空调的产量分别为15.31%、14.28%、14.08%、13.39%和13.16%,类似排名分别为1547/1891、1589/1891和1595

《投资时报》研究员注意到,2020年整个市场活跃的股票型基金中,只有14只拥有绿色回报,其中华富基金占据两个席位。

数据显示,华服永信A/C去年分别赚了-0.95%和-1.06%,其类似排名分别为1882/1891和1883/1891。截至去年年底,该产品近三年的产量分别为0.72%和0.36%,同类排名分别为1519/1536和1520/1536;该产品自2015年6月15日成立以来,收益率分别为9.28%和6.68%,远低于灵活配置基金的平均收入水平。

基金季报显示,去年前两个季度华富永信A/C的股票市值与基金净资产值的比例分别为22.62%和26.13%,但第三季度降至零,持仓主要包括买入转售证券和银行存款。

华富永信在2020年第三季度报告中,其基金经理表示:上半年股票操作,保持在50%以下的相对低位,风格以科技为主。随着指数达到较高估值水平,我们的计时系统也在7月13日发出预警信号,叠加上述外部冲击,指数突破势头不足,市场风险偏好下降,我们进一步将持仓量降至10%以下。至于债券,随着政府扶持政策的加强和经济的持续扩张,整体判断不利于债券市场,所以二季度没有进行债券资产配置。

华府永信A演出

图片产品小型化问题暴露

新基金募集规模突破3万亿元,创历史新高,凸显了2020年基金发行市场的火爆,尤其是股票型基金和“阳光基金会”的频繁爆发。很多基金公司在这次发行盛宴上赚了不少钱,管理规模大幅上升,但也有一些小公司显得有些落寞。

据统计,去年华富基金设立了8个产品(每股单独计算),其中包括华富CSI人工智能产业ETF连接A/C和华富成长企业选择在内的3个股权产品分别于去年4月23日和6月18日设立。

业绩方面,截至2021年1月8日,华富CSI人工智能产业ETF连接A/C自成立以来收益率分别为-0.74%和-0.95%;华富成长企业精选成立以来,回报率为7.97%,而同期普通股票型基金平均回报率为40.72%。

华富成长企业作为一种积极的管理产品,其投资目标是选择有成长潜力的上市公司进行投资,在合理控制风险、保持基金资产良好流动性的前提下,努力实现基金资产的长期稳定增值。

但该产品至今未能跑赢沪深300指数和同类基金的平均表现水平,未来能否取得更好的回报还有待观察。华富成长企业评选的2020年第三季度报告显示,“三季度初,基金基本处于开仓状态。随着以创业板为代表的医药和科技板块大幅上涨,基本面上升、政策支持走强和风险偏好上升是三大驱动因素。从后期观察来看,行业估值提升空间逐渐缩小,不断深挖基本面有望持续上涨甚至加速的子板块和个股,是未来获得预期收益的最大利润来源。所以基金开仓的思路更倾向于坚持深化上市公司成长机会的核心理念。行业和个股配置趋于更加均衡,更多考虑股票收益、可持续性和成本绩效相对于估值的上行。”

2020年,拉动华富基金规模的新产品主要是华富63个月固定开仓和华富成长型企业选择,初始募集规模分别为68.5亿元和24.6亿元。

从股票产品的规模来看,《投资时报》的研究人员发现,华富基金旗下有10种产品,规模不到5000万亿(每股合并),成为“迷你基金”,包括华富安信和华富量子活力、华富健康娱乐、华富CSI人工智能产业ETF连接A/C、华富IOT世界、华富可转债、华富策略选择、华富中小板指数增强

值得一提的是,去年华富基金也进行了产品清算。4月29日,公司发布了华富恒久三个月债务型清算报告。报告显示,基金份额持有人连续60个工作日不足5000万元,引发基金合同终止。2019年,该公司还清算了两种产品,即华富衡越定期公开债券和华富蔡恒定期公开债券。


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