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「奶粉涨价」傅鹏波此次可转债的重仓也意外暴露了仓位调整的趋势...

时间:2021-05-01 00:54:57作者:佚名

威宁可转债上市两天就涨了20%,后面闪现的是瑞远基金的大咖傅鹏波。

威宁健康(300253)现有季报中很难找到瑞元基金,该基金是可转债的主要份额。但从瑞远基金披露的最新年报和威宁可转债上市公告可以发现,傅鹏波的基金持仓较重,接近5%标语牌红线。

这不是第一次在可转换债券市场进行大规模投资。在此之前,私募股权巨头袁林和上海瑞县资产负责人杜长勇也深入参与其中,收获颇丰。

从风格上看,傅鹏波操作更稳健,持股时通过优先配售赢得超额回报。杜长勇是大手笔操作,一笔交易锁定天豪可转换债券30%的筹码,等待公司业务的快速发展。林园长期关注可转债市场,异常低调,更注重“弯腰收钱”的机会。

两天内超过20%

傅鹏波身居要职

昨日,威宁可转债上市首日上涨18%,一度引发日内交易熔断,今日再接再厉,连续出击,两天涨幅超过20%。

虽然,在最近披露的瑞远成长价值混合型证券投资基金(简称“瑞远成长价值基金”)2020年度报告中,威宁可转换债券并未出现在其头寸中。但在威宁可转债上市公告中,傅鹏波管理的瑞远成长价值基金持有高达4.74%的可转债芯片。

这也是傅鹏波今年第一次大规模参与可转债市场。威宁可转债这两天的走势,让傅鹏波的浮盈达到近900万元。

这次操作也意外暴露了傅鹏波基金最新的仓位调整趋势:第一季度增持威宁健康还是很大比例。

目前,威宁健康尚未披露去年的年报和今年的季报。根据瑞远成长价值基金年报,截至去年底,其持有威宁健康近2800万股,市值近5亿元。

“2800万股仅占威宁健康总股本的1.3%,瑞远成长价值基金难以配置4.74%的可转债。大概率瑞源成长价值基金上季度增持威宁健康,然后通过优先配售获得威宁可转债如此高比例的筹码。”一位可转换债券研究员说。

威宁健康作为中国第一家专业从事医疗卫生信息的上市公司,致力于提供高质量的医疗卫生信息服务。由于其在医疗卫生领域的早期布局和较强的竞争力,威宁健康也是机构青睐的品种。

市场人士认为,该公司的特点也与傅鹏波今年的仓位调整方向一致。傅鹏波在瑞远成长价值基金年报中表示,未来将结合2020年年报和2021年第一季度预披露的公司财务和经营数据动态调整组合,相机将加大行业和公司配置的分散度。除了持续关注各行业核心资产和龙头企业,或者在中小企业中发掘潜在的投资目标。

杜长勇:大规模高比例增持

杜长勇和傅鹏波一样,也有星泉基金的工作经验,更精通债务转换操作:杜长勇是中国第一只可转换债券基金——星泉可转换债券基金的第一任基金经理。

从交易手法来看,杜长勇敢于大比例持有可转债,之前天豪环境(300332)的公告透露了他的立场。

今年1月18日,天豪环境宣布,以杜长勇为首的上海瑞县通过其管理产品增持天豪可转换债券1172636张,占发行总额的27.72%。增资完成后,上海瑞县持有发行总额30.36%的天豪可转换债券。

从市场表现来看,上海瑞县基本上以接近面值的价格收购了大股东减持的天豪可转换债券。如今天豪可转换债券最高突破120元,这是市场上“碳中性”热门概念的主题。

林园:可转换债券的忠实粉丝

林园一直对可转换债券市场持乐观态度。低调的袁林表示,投资可转换债券只会赚到别人不想“弯腰捡”的钱。

事实证明,森林公园往往在市场低迷时选择低位布局可转债,在市场激动时选择离场。

据公开信息显示,自去年第四季度以来,林园通过在林园的投资,先后增持了嘉澳、华帝、宗衡三家可转债,并触及了持股20%的公告红线。

2020年12月25日,林园投资增持纵向和横向可转换债券,占发行总额的21.74%。今年1月18日,林园增持中国可转债,占中国可转债发行总量的20.50%。2月10日,林园增持嘉澳可转换债券,占发行总额的21.7%。

当时市场对三个公告感到不解。这些可转债有什么独特的属性,让森林公园如此热爱?

但之后,林园减持嘉奥可转换债券,再次证明市场存在“弯腰捡钱”的机会。

在仅持有一个多月之后,林园投资于3月15日将其对嘉澳可转换债券的头寸减少了10%。减持后,林园投资仍持有231,450只可转换债券,占发行总额的12.51%。

从图中可以看出,林园在没有下跌的情况下主动增持建仓嘉奥可转换债券,在市场情绪高涨的情况下选择在上涨时减持。


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