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「企业社交网络」云峰金融-港股策略周刊:工业品通胀加速上行,关注制造业投资受益板块

时间:2021-05-02 13:07:53作者:佚名

[研究报告摘要]

宏观数据方面,大宗商品价格上涨和基数效用较低共同推动中美PPI在3月份大幅上涨并超出预期。中国CPI相对温和,核心CPI同比环比稳定。预计中国的PPI将继续同比上升,但在Q2年末至第三季度初达到高点后,趋势存在一定的不确定性。

海外政策方面,美国财政部宣布全球和国内增税计划提案,预计未来15年为美国带来约2.5万亿美元财政收入,覆盖拜登推动的2.3万亿美元基础设施投资。

在新冠肺炎,流行病的分化很明显。疫苗接种率低、此前封锁措施宽松的国家,如印度,正面临严重的疫情问题。中国、美国等国分别受益于疫情控制好、疫苗接种率高,疫情形势乐观。坚持美国5、6月份实现普遍免疫不难的观点。

上周恒生指数微跌0.83%,恒生科技指数下跌3.08%。工业品价格企稳,互联网行业风险偏好被政策和减持事件打压,短期差异化再现。关注钢铁、建材等受益于制造业投资且有明确业绩增长预期的行业。


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